В древности, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, существовали три могущественных государства - Хаолин, Сиянь и Чэньжун. Великая принцесса-генерал Сияня пала в битве. Ее единственная дочь, принцесса Сяо Яо (Ян Цзы), была отправлена на Нефритовую гору для воспитания. Однако юная принцесса решает бежать и под прикрытием мужского обличия устраивается на жительство в небольшом городке. Там она принимает имя Вэнь Сяолю и зарабатывает на жизнь продажей лекарств. В одном из своих путешествий по землям Китая она случайно спасает будущего лидера клана Ту Шань - Ту Шань Цзина (Дэн Вэй). Позже ей предстоит встретиться с демоном Сян Лю (Тань Цзянь Цы), который станет не только ее другом, но и союзником. Наконец-то после многочисленных поисков двоякого рода брат, принц Сияня - Цан Сюань (Чжан Вань И), находит ее. Эти необычные встречи кардинально изменят жизнь каждого из них.