Он рассказывает ей всё, но она не верит ему. Тогда Потита решает доказать свою историю, прыгая на машину и передавая Карен сообщения собаки-соседки. Вскоре они обнаруживают, что это была работа волшебника Сэндзё Мидзуми, который хотел проверить их любовь. Влюбленный старшеклассник Потит без ума от своей одноклассницы Карен Инукаи. Но однажды происходит невероятное - он просыпается в теле собаки! Чтобы разобраться в этой странной ситуации и вернуться к человеческому облику, Потит отправляется на улицу под ливень. Там он случайно сталкивается со своей возлюбленной и рассказывает ей все подробности произошедшего. Но Карен не верит ему. Решительный Потит понимает, что нужно доказать правдивость его слов, поэтому он начинает выполнять различные трюки перед глазами девушки - прыгать на машину и передавать сообщения от соседской собаки через лай. Вскоре они обнаруживают, что всему виной был злой волшебник Сэндзё Мидзуми, который хотел проверить их чувства друг к другу.