Боги и демоны создали мир, который наполнило великое древо Иггдрасиль. В 2200 году в Токио оно раскинуло свои огромные ветви под кровавыми облаками. Миром правят демоны, а люди борются за то, чтобы вернуть себе украденный мир. Однажды Боги послали на землю Древнее Оружие, которое позволит людям выстоять против чудовищ. Но вскоре стало ясно, что это недостаточно. Людей быстро убивают в этой жестокой битве, а количество демонов продолжает расти, почти полностью разрушая человечество. Но тут находится новый способ сражаться с чудовищами - вживление частиц демонов в обычных людей. Но не каждый может выстоять перед этой страшной силой и все испытуемые погибают... Кроме одного. Испытуемый Зеро - единственный, кто справился со сверхъестественной мощью чудовищ и он становится последней надеждой для выживания человечества.